Luna uczęszcza do szkoły dla aniołów na latającej wyspie Valerii. Mogłoby się wydawać, że jedyną rzeczą, która różni ją od innych aniołów to brak przyjaciół i czarne włosy. Jednak Luna skrywa pewien sekret, którego nie może nikomu wyjawić. Co się stanie, gdy pewien przystojny anioł postanowi zmienić trochę jej życie? Czy Luna zaakceptuje go jako przyjaciela, skoro do tej pory tylko jej dokuczał? A może stanie się kimś więcej niż przyjacielem? Kimś, kto nie pozwoli, by ciemność zabrała Lunę?
