Prolog

Rzadko kiedy widzi się Księżyc w pełni. Jednak nawet, gdy widzimy tylko część Srebrnej Tarczy to nie znaczy, że w rzeczywistości się zmienił. Tak naprawdę zawsze jest w pełni. Po prostu część, której nie widzimy jest pod osłoną cienia. Jednak Księżyc cały czas jest nie zmienny.

Niebiosa i Piekło. Dwa światy, o których nie wiedzą ludzie. Dla nich to tylko legendy i baśnie. W Niebiosach mieszkają anioły i archanioły, natomiast Piekło zamieszkują demony i ich władca, Pan Ciemności – Aryman. Anioły strzegą ludzi, gdy Ci mają problemy. Pomagają im. Jednak podczas wypadków biorą udział w wyścigu przeciw demonom, w którym stawką jest życie lub śmierć człowieka. Anioły posiadają moc mogącą uleczyć człowieka, natomiast demony potrafią wysysać dusze ludzi bliskich śmierci.

Każdy świat rządzi się swoimi prawami. Jednak istnieje jedna zasada, która zobowiązuje obie strony: „Anioły nie mogą wchodzić do Piekła, a demony nie mają wstępu do Niebios”.  Nie ważne w jakich okolicznościach, skutki złamania tej reguły mogą być nieprzewidywalne, groźne i nieodwracalne.

Piątek. 14 marca. Latająca wyspa Valeria. Cała wyspa należy do szkoły. Znajdują się na niej akademiki dla uczniów, budynki, w których odbywają się zajęcia, drobne sklepy oraz ogromny las. Choć do lasu uczniowie mogą wchodzić tylko do pewnego stopnia. Młode anioły uczą się tutaj takich samych przedmiotów jak ludzie. Z dwoma wyjątkami: chemie i fizykę zastąpiły lekcje anielskiej magii, a zamiast wychowania fizycznego odbywają się lekcje latania. Jednak inne zajęcia są takie same: matematyka, język anielski, historia. Magia każdego anioła jest perfekcyjna: schludna, piękna, czysta. Każdy anioł w tej szkole uczy się nią w ten sposób posługiwać. Jednak jedna dziewczyna nigdy nie będzie tego potrafiła.